TORONTO - Os fornecedores de matérias-primas enfrentam vários desafios ao fornecer aos fabricantes de pneus a qualidade e a quantidade de materiais de que precisam, mas estão mais do que preparados para enfrentar esses desafios.
Esta foi a mensagem que representantes de três setores de matérias-primas - negro de carbono, borracha natural e borracha sintética - tiveram para os participantes em "Driving to the Future", a Cúpula de Pneus e Borracha de 2019 patrocinada pela Associação de Pneus e Borracha do Canadá.
A indústria do negro de fumo é quase irreconhecível desde que o negro de fumo foi inventado em 1891, segundo Robert Rist, diretor regional, gerenciamento de produtos, materiais de reforço da Cabot Corp.
"O processo inicial foi muito perigoso e não muito sustentável", disse Rist. No entanto, tanto a segurança quanto a qualidade cresceram exponencialmente, especialmente depois que o negro de fumo foi adicionado aos pneus em 1912. Essa adição, disse Rist, aumentou a vida útil dos pneus em 10.000 milhas.
Agora, existem mais de 40 graus de negro de fumo, cada um oferecendo diferentes níveis de desempenho nas aplicações de pneus, disse ele.
Melhor piso, menor resistência ao rolamento, processamento aprimorado, menor investimento, menor desperdício e menor presença de dióxido de carbono são apenas algumas das vantagens que o negro de fumo oferece aos fabricantes de pneus, disse ele.
No entanto, regulamentações ambientais, impactos nas matérias-primas e dinâmica da oferta / demanda estão pressionando os fabricantes de negro de carbono, disse ele.
Decretos de consentimento para limpeza ambiental entre a Agência de Proteção Ambiental dos EUA e os fabricantes de negro de fumo desviaram fundos da expansão da indústria, de acordo com Rist.
O programa de impostos sobre emissões de dióxido de carbono do Canadá, de acordo com o Acordo de Paris, também afetará os fabricantes de negros de carbono, bem como os limites pendentes de Ontário para as emissões de dióxido de enxofre, disse ele.
O negro de carbono tem três principais matérias-primas, de acordo com Rist: óleo de decantação, resíduo de cracker de etileno e alcatrão de carvão. Há pressões ambientais e de custos em cada uma delas, disse ele, e o acordo MARPOL 2020 da Associação Marítima Internacional, que reduz drasticamente os limites de enxofre no óleo combustível para os navios-tanque, promete aumentar os preços do óleo decante.
Embora o óleo combustível não seja uma matéria-prima para o negro de fumo, ele disse que a MARPOL 2020 afetará os diferenciais entre o combustível e o óleo decante.
A consequência de tudo isso é clara, ele disse: "O investimento em pneus está superando o da indústria de negro de carbono".
Sete novas fábricas de pneus abriram ou estão prestes a abrir na América do Norte, sem aumento paralelo na capacidade de negro de fumo, disse ele.
A indústria americana de negro de fumo está operando com 90% da capacidade, sem que haja nova capacidade online, disse ele.
Apesar dos grandes investimentos necessários para acompanhar os desafios ambientais, o setor de negro de fumo está preparado para inovar em seus materiais, fabricação e modelo de negócios, de acordo com Rist.
"A Cabot está comprometida com a parceria em inovação para enfrentar os desafios de desempenho e sustentabilidade", afirmou.
A borracha natural é obviamente um componente vital em uma ampla gama de bens domésticos, industriais, de transporte e médicos, de acordo com Dennis Corson, vice-presidente sênior de vendas e operações da Alan L. Grant Polymer.
"Dois terços da borracha natural vão para pneus, mas muitas outras aplicações não seriam possíveis sem ela", disse Corson.
Isso torna o fluxo e refluxo da oferta e demanda de NR especialmente problemático para fabricantes e consumidores dependentes do material, disse ele.
Os preços da NR atingiram US $ 6 por quilo em 2010, levando os produtores a plantar seringueiras, de acordo com Corson. Cinco a sete anos depois, as árvores amadureceram, criando um excesso de oferta sem um aumento correspondente na demanda, disse ele.
Os preços caídos foram um desastre para os pequenos produtores de NR, que produzem 90% da borracha do mundo, segundo Corson.
Existem 1,5 milhão de pequenos agricultores apenas na Indonésia, disse ele. O pequeno produtor médio na Indonésia tem um terreno de cinco acres e ganha US $ 69 por mês contra o salário médio indonésio de US $ 161, disse ele.
"O ambiente dos preços da borracha natural é insustentável", disse ele. "Os preços atingiram uma baixa de 10 anos e estão 40% abaixo da média de 10 anos".
Sob essas circunstâncias, muitos pequenos agricultores de NR estão se voltando para outras culturas, como mandioca ou palmeira, ou deixando a agricultura por completo, disse ele.
Corson disse que a oferta global de NR crescerá lentamente para 14,8 milhões de toneladas em 2021, ante 14,3 milhões em 2019.
A demanda de NR será igual à oferta nesses anos e a trajetória ascendente da demanda mostra poucos sinais de desaceleração, disse ele.
"Novos plantios não são suficientes para atender à crescente demanda", afirmou Corson. "Mais cedo ou mais tarde haverá escassez."
Enquanto isso, o crescimento do PIB global em 2020 é projetado em 3,6%, disse ele. A China tem um plano de infraestrutura de US $ 1,6 trilhão em andamento e a Alemanha possui um plano de US $ 325 bilhões, disse ele.
"Espero que os EUA o reúnam para consertar suas estradas e pontes", disse ele.
O compartilhamento de viagens e a mobilidade como serviço estão resultando em mais milhas percorridas e em uma maior necessidade de substituição de pneus e peças, de acordo com o Sr. Corson.
Além disso, a demanda por sustentabilidade e transparência da NR está mudando irrevogavelmente a cadeia de suprimentos da NR, disse ele.
"Preço e desempenho não são mais suficientes", disse ele. "Existe uma demanda por materiais produzidos com responsabilidade.
"A interrupção no fornecimento é uma preocupação devido aos preços baixos e à lenta taxa de replantação", disse Corson. "Precisamos garantir que os agricultores sejam adequadamente compensados".
Quase um quarto de um pneu novo em peso é de borracha sintética, e a borracha de estireno-butadieno (SBR) é uma das principais borrachas sintéticas na fabricação de pneus, de acordo com Karthina Kizhakke Vellate, analista sênior de compras da Beroe Inc.
Setenta por cento da produção de SBR vai para aplicações automotivas e de pneus, de acordo com Vellate. No entanto, o mercado de SBR está com excesso de oferta, com capacidade excedendo a demanda em quase 2 milhões de toneladas e uma taxa de crescimento anual composta de 2% a 3%, disse Vellate.
O butadieno continua sendo o fator impulsionador do mercado de SBR, disse ela. A matéria-prima representa 5% dos coprodutos em volume do cracking de nafta, mas a SBR tem concorrência pelo fornecimento de butadieno da ABS e NBR, disse ela.
"Os produtores de butadieno diminuíram sua dependência da SBR e aproveitaram o cenário de oferta apertado, à medida que a demanda de ABS e NBR cresceu em 2016 e 2017", disse ela.
A volatilidade dos preços tem sido galopante no mercado de butadieno, de acordo com Vellate.
"O mercado de butadieno parece estar em excesso, mas não está", disse ela.